+7 (831) 216-00-76, +7 (831) 413-58-98, +7 (831) 216-29-83 (факс)



 

Сегмент экскаваторов-погрузчиков является одним из наиболее значительных на российском рынке строительной и дорожной техники. В докризисный период он рос столь стремительно, что по своей емкости вошел в пятерку наиболее востребованных видов техники, наряду с такими хитами, как полноповоротные экскаваторы, фронтальные погрузчики, автокраны и автобетоносмесители, годовая емкость рынка которых исчислялась от 7000 до 11000 единиц. Сейчас в период очередных экономических трудностей, которые переживает отечественная экономика, рынок значительно упал, но тем не менее, экскаваторы-погрузчики остаются в тройке лидеров.

 

Незаменимая машина

 

В настоящее время практически каждый крупный мировой производитель землеройной техники имеет в своем арсенале линейку экскаваторов-погрузчиков. Эти универсальные машины давно получили заслуженное признание в Европе и Америке, а в последние лет 15-20 и в России. Серийный выпуск первых экскаваторов-погрузчиков был начат более 60 лет назад. Пионером в этой области считается британская компания JCB, поставившая на производство в 1950-х годах абсолютно новую концепцию машины, которая могла выполнять как землеройные, так и погрузочные работы. В отличие от некоторых других производителей, которые в тот период также работали над собственными моделями экскаваторов-погрузчиков, JCB сумела поставить выпуск этих машин на поток, благодаря чему на настоящий момент вышла в мировые лидеры в данном сегменте техники. Первые зарубежные экскаваторы-погрузчики базировались на сельскохозяйственных колесных тракторах. Впоследствии производители перешли от изготовления навесного — экскаваторного и погрузочного — оборудования к выпуску полнокомплектных машин, включая базовые шасси.




Современные экскаваторы-погрузчики имеют самоходное шасси тракторного типа. Привод колес может быть как 4х2, так и 4х4. Управляемые колеса — либо только передние, либо передние и задние, на некоторых моделях есть функция "крабовый ход". Непременные атрибуты — погрузочное и экскавационное оборудование. Последнее может иметь боковое смещение, что позволяет вести землеройные работы в непосредственной близости от тротуаров и стен зданий, а также уменьшает длину машины и делает ее более маневренной. Экскавационное оборудование может комплектоваться телескопической рукоятью, благодаря чему увеличивается глубина копания. Есть модели с кареткой для быстрой замены навесного оборудования, что повышает удобство эксплуатации техники и сокращает время простоя. Широкий спектр сменного рабочего оборудования, навешиваемого как на стрелу экскаватора, так и на стрелу погрузчика, делает экскаватор-погрузчик универсальной машиной, с помощью которой можно не только копать землю и грузить сыпучие материалы, но и очищать дороги от снега и мусора, фрезеровать асфальт, разрушать конструкции гидромолотом, трамбовать грунт, косить траву, бурить скважины, приготовлять и доставлять бетонную смесь, выполнять погрузку различных грузов и материалов при помощи специальных захватов и многое другое. Один только ковш "шесть в одном" позволяет копать, работать бульдозером, грузить, захватывать, выравнивать и выполнять обратную засыпку без необходимости менять навесное оборудование.




Подавляющее большинство выпускаемых экскаваторов-погрузчиков имеют классическую конструкцию ходовой части — жесткую раму. Однако у некоторых производителей, например, фирм Venieri и Hydrema в арсенале есть машины с шарнирно-сочлененной рамой. Новое веяние технической моды — экскаваторы-погрузчики с телескопической стрелой погрузочного ковша: такую технологию опробовали фирмы Manitou и JCB.

 

Вектор потребительских предпочтений

 

За последнее десятилетие российский рынок экскаваторов-погрузчиков (включая экскаваторы-бульдозеры производства России и стран СНГ) претерпел значительные трансформации. Если в докризисный период — в первой половине 2000-х — потребительские интересы преимущественно формировались на основе сложившихся привычек: российские эксплуатационники традиционно ориентировались на отечественные машины, базирующиеся на шасси сельскохозяйственных тракторов, для которых характерны невысокая цена, простота в эксплуатации и обслуживании, хорошая ремонтопригодность, доступность запчастей. На фоне этих достоинств на задний план уходили не передовые показатели качества и надежности, сравнительно невысокие рабочие параметры и производительность, эргономика...




С течением времени вектор потребительских интересов все более склонялся к новой импортной технике. Все показатели, которые были со знаком минус у отечественной техники, у иностранных машин оценивались положительно. Безусловно, многих отпугивала высокая первоначальная стоимость "иностранцев". Также в первой половине 2000-х годов далеко не все зарубежные компании могли похвастать развитой дилерской и сервисной сетью, а также бесперебойным обеспечением запчастями. По истечении лет основные детские болезни вхождения на российский рынок многими иностранными компаниями были преодолены. Теперь российские потребители все более склонны к приобретению импортной техники или локализованных аналогов. На первый план выходят надежность, производительность, экономичность, эргономика, выгодная стоимость владения, высокая остаточная стоимость на вторичном рынке, развитый сервис и привлекательные финансовые схемы. На этом фоне первоначальная цена покупки уже не кажется столь "кусачей".




До недавнего времени 100% выпускавшихся в России и Беларуси экскаваторов-погрузчиков и экскаваторов-бульдозеров базировалось на шасси колесных сельскохозяйственных тракторов, в основном, "Беларусь". Производителям навесного оборудования использование в качестве базового шасси серийного трактора удобно тем, что не нужно обременять себя сложным и дорогостоящим производством собственного шасси. Потребители такой техники тоже получают обозначенные выше выгоды. Суммируя все эти составляющие, получается, что данный вид техники — экскаватор на базе колесного сельскохозяйственного трактора — имеет право на жизнь. Более того, в настоящее время для повышения рабочих параметров и надежности экскаваторов ряд производителей использует импортную гидравлику.

 

Производство: Россия и СНГ

 

В период СССР основное производство экскаваторов на тракторных шасси осуществлялось на двух предприятиях Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения — на Саранском и Бородянском экскаваторных заводах. Первый выпускал около 8000 машин в год, второй — около 10000. В результате развала "Великого и могучего" "отпочковался" Бородянский завод, ставший собственностью независимой Украины. Объемы производства на обоих предприятиях снизились в десятки раз.




В 1990-2000-х годах в России возникают, как грибы после дождя, новые производства тракторных экскаваторов: "Интер-Дон", "Донецкий экскаватор", Омсктрансмаш, ЛЭКС, ЕлАЗ, ЧЗКМ. Наращивал производство "ЗЛАТЭКС", созданный на базе экскаваторного цеха завода "Булат", работавшего с советских времен. До первой волны кризиса (до 2008 года) по объемам выпуска лидировала четверка — САРЭКС (в прошлом — Саранский экскаваторный завод), "Интер-Дон", ЕлАЗ и "ЗЛАТЭКС", которой принадлежало порядка 80% рынка отечественных экскаваторов на тракторных шасси. В 2007 и 2008 годах эти заводы суммарно выпустили, соответственно, 2150 и 1600 машин в сопоставимых количествах. С 2009 года на данных предприятиях объемы производства начали падать. К настоящему времени на части из этих заводов завершено производство экскаваторов на тракторных шасси (САРЭКС, Омсктрансмаш), другие вообще прекратили свое существование ("Интер-Дон", "Донецкий экскаватор", "ЗЛАТЭКС", ЧЗКМ). Лишь на ЕлАЗе и ЛЭКСе сейчас сохраняется мизерный выпуск советской "классики" — экскаваторов-бульдозеров типа ЭО-2621 и экскаваторов-погрузчиков типа ЭО-2626. Да еще несколько российских фирм выпускают в малых объемах машины этого типа, используя навесное оборудование белорусских изготовителей.


По причине изменяющегося спроса некоторые производители России и СНГ еще в 1990-е годы взялись за разработку полностью оригинальных моделей экскаваторов-погрузчиков — по образу и подобию иностранных аналогов. Правда, до серийного производства дело дошло далеко не у всех. Фактически единственное предприятие, на котором в 1990-е годы удалось наладить мелкосерийный выпуск таких машин, это "БОРЭКС" (в прошлом — Бородянский экскаваторный завод). Также, в небольшом количестве, такие машины производил киевский завод "АТЕК".

Из российских производителей в числе первых, кто в конце 1990-х — начале 2000-х годов разработал экскаваторы-погрузчики на собственных шасси, были САРЭКС и Муроммашзавод. Увы, наладить полноценное серийное производство на муромском заводе весьма интересной машины ПК-301 с шарнирно-сочлененной рамой так и не удалось: выпуская ежегодно по несколько штук, завод в середине 2000-х годов прекратил их производство. На САРЭКСе все ограничилось созданием опытных образцов. В 2008 году орловский завод "Дормаш" представил абсолютно новую разработку — экскаватор-погрузчик Д-80 на собственном шасси с шарнирно-сочлененной рамой, но и он не пошел в серию. В 2010 году свою версию экскаватора-погрузчика изготовил завод "Интер-Дон", увы, до серийного производства дело также не дошло. Намерение наладить производство экскаваторов-погрузчиков было и у компании "ЧЕТРАПромышленные машины", в 2015 году она показала на публике опытный образец модели ЧЕТРА ЭПК, однако серийное производство до сих пор не начато.




Опыт белорусских производителей экскаваторов-погрузчиков на собственных шасси оказался более успешным: освоено серийное производство на двух предприятиях, хотя, массовым его назвать нельзя. С начала 2010-х годов такие машины появились в модельных рядах предприятий "Амкодор" и "Дорэлекторомаш". Оба производителя применяют в своих машинах как импортные, так и отечественные комплектующие. Однако основной объем производства в Беларуси по-прежнему приходится на традиционные экскаваторы на базе тракторов. Их выпускают "Амкодор", "Дорэлекторомаш", "Пинский завод средств малой механизации", ПМК-567, "БАЗДорМаш".


"Амкодор" серийно выпускает экскаватор-погрузчик Амкодор 732 на собственном шасси. На нем установлены ведущие мосты (передний — отключаемый) и гидромеханическая передача Саrraro, двигатель Д-245С2 мощностью 110 л. с., гидросистема с насосом Parker. Погрузочное оборудование характеризуется грузоподъемностью 2,1 т (объем двухчелюстного ковша — 1,2 м3, высота разгрузки — 2,73 м). Экскаваторное оборудование с поперечным смещением обеспечивает максимальную глубину копания 4,6 м и высоту разгрузки 3,8 м. Машина развивает транспортную скорость до 38 км/ч.


Современный тренд в российском производстве экскаваторов-погрузчиков — выпуск локализованных иностранных моделей.




В 2012 году на модернизированном заводе "Тверской экскаватор" компании "РМ-Терекс" освоено производство экскаваторов-погрузчиков в рамках совместного предприятия с крупнейшим американским производителем СДМ — корпорацией Terex. Современное передовое оборудование, технологии позволили выпустить на рынок технику, потеснившую лидеров отрасли. В комплектации экскаваторов-погрузчиков используются комплектующие от мировых производителей (Bosch, Cararro, Perkins и т.д.), обеспечивающие высокую эффективность и надежность техники. Производство в значительной степени локализовано — большая часть металлоконструкций изготовляется на тверском заводе. Машины ежегодно проходят экспертизу Торгово-промышленной палаты, подтверждая факт российского происхождения. За последние 2 года отмечается рост производства: в 2017 году выпущено 294 экскаватора-погрузчика, на 34% больше, чем годом ранее; с января по сентябрь 2018-го — 258, на 30% больше, чем за аналогичный период 2017 года.




Завод "Тверской экскаватор" компании "РМ-Терекс" выпускает экскаватор-погрузчик TLB 825, пришедший на смену прежней модели TLB 815. Машина обладает одними из лучших показателей грузоподъемности, высоты выгрузки, а также радиуса и глубины копания в своем классе. За счет подключаемого переднего привода, большого дорожного просвета и хорошей устойчивости эта модель подходит для работ на пересеченной местности, а благодаря компактным размерам, высокой транспортной скорости и маневренности оптимальна для эксплуатации в городских условиях. Применяемый на TLB 825 двигатель Perkins 93 л. с. обеспечивает высокий крутящий момент. Благодаря телескопической рукояти глубина копания изменяется в пределах от 4709 до 5782 мм. Каретка экскавационного оборудования — смещаемая. Объем челюстного ковша "7 в 1" — 1 м³, высота подъема — 3583 мм. Для подключения активного рабочего оборудования есть два гидравлических контура.



Несколько лет назад производство экскаваторов-погрузчиков в партнерстве с турецкой фирмой Cukurova Makina налажено на ЕлАЗе. Как отмечают на елабужском заводе, локализация производства в настоящее время достигла 75%. Рассматриваются возможности по дальнейшей локализации изготовления двигателей, коробок передач и мостов. В июне 2016 года на ЕлАЗе открыт новый цех по производству экскаваторов-погрузчиков. Проект организован по полному циклу и включает сварку, покраску, конвейерную сборку и испытания техники. Проектная мощность — 500 машин в год. В 2017 году ЕлАЗ изготовил 114 экскаваторов-погрузчиков ELAZ BL — почти вдвое больше, чем год назад, а также 166 экскаваторов на базе трактора "Беларусь", превысив показатель 2016 года в 4,6 раза. За первые 3 квартала 2018 года ЕлАЗ выпустил 151 локализованный экскаватор-погрузчик (вдвое больше прошлогоднего результата) и всего 7 экскаваторов на базе тракторов.

Активно развивается производство экскаватора-погрузчика ЧЛМЗ-310 (и модификации ЧЛМЗ-310.1) на заводе в Череповце. Старт проекту был дан в 2016 году, производство запущено с 2017 года, и за 2018 год АО "ЧЛМЗ" реализовал около 100 единиц такой техники. Завод активно занимается повышением локализации, изготавливая самостоятельно все металлоконструкции, раму, кабину. На текущий момент данный экскаватор-погрузчик имеет полностью подтвержденное российское производство и соответствует требованиям Постановления Правительства № 719 от 17.07.2015. Двигатель используется производства ММЗ, мосты и трансмиссия — Carraro, а комплектующие, такие как пластиковая облицовка, шины, стекла и прочее, производятся по заказу завода на российских предприятиях.




Череповецкий литейно-механический завод изготавливает экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ-310 на собственном (не тракторном) шасси. Машина позиционируется производителем в ценовой категории как промежуточное звено между дорогими импортными аналогами и отечественными машинами, базирующимися на сельхозтракторах. С одной стороны, такой шаг позволил повысить производительность и надежность техники, с другой — сохранить демократичную цену и обеспеченность доступными запчастями. Гидросистема экскаватора-погрузчика выполнена с использованием комплектующих, обеспечивающих высокую надежность и производительность. Гидромеханическая трансмиссия — Carraro. В базовой комплектации устанавливается двигатель Д-245S2 мощностью 110 л. с. Экскаваторное оборудование со смещаемой осью копания обеспечивает глубину копания 5410 мм. Ковш фронтального погрузчика — универсальный "4 в 1". Транспортная скорость машины достигает 40 км/ч.




В минувшем году Ковровский электромеханический завод объявил, что планирует начать серийное производство экскаваторов-погрузчиков на собственном шасси Ant 2321. Эта машина является разработкой КЭМЗ, но, в основном, изготовлена из импортных комплектующих. В 2018 году предприятие планировало изготовить первую партию из 10 экскаваторов-погрузчиков. В перспективе намечен выпуск 250-300 машин в год.


Дебютировавший в 2017 году экскаватор-погрузчик Ant 2321 Ковровского электромеханического завода — на пути к серийному производству. В комплектации этой машины применяются надежные компоненты мировых производителей: 116-сильный двигатель John Deere 117 л. с., механическая трансмиссия Power Shift, передний и задний мосты, гидравлика. Погрузочный ковш машины вмещает 1,3 м3 грунта, землеройный — 0,16 м3. Экскавационное оборудование выполнено со смещаемой осью копания. Использование телескопической рукояти позволяет изменять глубину копания в пределах 4488-5703 мм.


В целом отечественное производство экскаваторов-погрузчиков и экскаваторов-бульдозеров, включая локализованные модели и модели на тракторных шасси, за последние два года демонстрирует положительную динамику. За 1-3 кварталы 2018 года российскими предприятиями было выпущено около 500 машин — на 41% больше, чем годом ранее. 2017 год также был весьма продуктивным, рост производства составил 44%. При всем при этом, рыночная доля отечественных компаний составляет всего 19%.

Также отметим, что за 1-3 кварталы 2018 года в Россию из Беларуси было ввезено 120 экскаваторов-погрузчиков и экскаваторов-бульдозеров, что на 20% меньше показателя годичной давности. В 2017 году также имело место снижение поставок по сравнению с 2016 годом.

 

Импортная техника

 

Иностранные производители, поставляющие на российский рынок экскаваторы-погрузчики, миновав "дно", постепенно наращивают объемы поставок. Импорт новых машин в 2017 году составил 1830 единиц, что в 2,3 раза выше провального 2016 года. За январь-сентябрь 2018 года было задекларировано новой техники больше, чем за весь 2017 год — 1936 единиц. Несмотря на довольно приличный рост прошлогодний результат очень скромен, так как в докризисных 2012-2013 годах в год ввозилось около 6500 экскаваторов-погрузчиков. Доля новых импортных экскаваторов-погрузчиков по итогам 1-3 кварталов минувшего года составила 75%.

Сегмент импортных бэушных экскаваторов-погрузчиков, начиная с 2016 года, значительно уменьшился. Постановление № 81 от 6 февраля 2016 года "Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" дало ожидаемый эффект. Значительно увеличившиеся таможенные пошлины на б/у машины сделали их ввоз невыгодным. Так, если в отдельные докризисные годы в Россию ввозилось около 1500 бывших в эксплуатации экскаваторов-погрузчиков, то за последние 3 года ежегодный объем поставок снизился до 15-20 машин.




На российском рынке новых экскаваторов-погрузчиков многие годы бессменно лидирует бренд JCB. В докризисный период объемы поставок британского производителя превышали 2000 единиц в год. За 1-3 кварталы 2018 года было задекларировано 949 экскаваторов-погрузчиков этой марки, что выше показателя за аналогичный период 2017 года на 15%, рыночная доля составила 49% импорта.

По итогам первых трех кварталов 2018 года в первой тройке техника Caterpillar с результатом 313 машин — в 4 раза больше, чем годом ранее, и Case — 196 единиц (плюс 76% к показателю за аналогичный период 2017 года). John Deere в январе-сентябре 2018-го задекларировал 118 экскаваторов-погрузчиков (+55%). В этот период также импортировано менее чем по 100 единиц экскаваторов-погрузчиков New Holland, Hidromek, MST и Komatsu.


В линейке экскаваторов-погрузчиков John Deere, предлагаемых российским потребителям, представлены две модели — 315SL и 325SL — мощностью, соответственно, 86 и 93 л. с. и массой 7962 и 8545 кг. Младшая модель характеризуется вырывным усилием 48,3 кН, старшая — 57,3 кН. Машины оснащены трансмиссией Power Shift, обеспечивающая плавное переключение передач. В стандартной комплектации сдвижная каретка экскавационого оборудования. Применение опциональной выдвижной рукояти позволяет достигать глубины копания до 4,34-5,39 м — у 315SL и 4,27-5,31 м — у 325SL. Еще одна полезная опция — система демпфирования стрелы, которая уменьшает просыпание материала из погрузочного ковша в ходе транспортировки. Новейшие системы управления и надежная трансмиссия значительно упрощают работу и снижают сроки рабочих циклов. Обе машины имеют подключаемый передний привод.




В минувшем году стартовали продажи экскаваторов-погрузчиков практически неизвестной прежде в России марки Mecalac, за первые 9 месяцев 2018 года было импортировано 30 таких машин. Еще один новичок на российском рынке экскаваторов-погрузчиков — компания Gehl — также задекларировавшая за 1-3 кварталы 2018-го 30 машин. А вот выведенные в 2017 году на российский рынок экскаваторы-погрузчики марки Bobcat, выпускаемые турецкой компанией Cukurova Makina, в январе-сентябре 2018-го поставлялись единично. Также в 1-3 кварталах 2018 года было ввезено по несколько штук экскаваторов-погрузчиков Hyundai из Южной Кореи и Leeboy из Индии.

Китайская тема в рассматриваемом сегменте техники не получила большого развития как до кризиса, так и на настоящий момент. В докризисный период доля китайской техники составляла порядка 1-2% импорта, а суммарный объем поставок всех марок не превышал пары сотен единиц. По итогам 1-3 кварталов прошлого года было импортировано всего 9 экскаваторов-погрузчиков марок LiuGong, SDLG, Qingzhou и Laizhou.

 

Автор статьи выражает признательность за помощь в предоставлении статистической информации ООО "Айди-маркетинг" (www.id-marketing.ru) и М.В. Струку, генеральному директору ЗАО "Стройдормаш".


фото автора и компаний-производителей